开始使用HubSpot 仪表板的第一步是确保您可以访问您的 HubSpot 帐户。为此，请访问 HubSpot 官方网站并使用您的凭据登录，无论是从以前的注册中获得的凭据还是新的凭据。如果您没有帐户，您可以免费注册，这将使您能够探索该平台的一些最重要的功能并熟悉其工作原理。
成功登录后，您将被定向到 HubSpot 主界面。在这里，您将找到导航菜单，它将带您进入各个部分。要访问仪表板，只需单击通常位于顶部菜单中的“报告”选项，然后从下拉列表中选择“仪表板”。这将带您进入一个空间，您可以在其中查看与您的业务绩效相关的各种图表、指标和关键数据。
值得注意的是，某些功能可能会根据分配给您帐户的权限而有所不同。如果您在团队中工作，确保所有成员都拥有适当的访问权限是有效使用HubSpot 仪表板的关键，这与公司的战略目标相一致。您还可以验证是否选择了正确的视图，以防管理员限制对某些指标或特定报告的访问权限。
2. 自定义初始视图
HubSpot 仪表板最显著的优势之一是它能够进行定制，以适应用户的需求。个性化使每个人都能看到与他们的策略最相关的指标，从而促进明智的决策。要开始自定义主屏幕，只需单击通常位于屏幕右上角的“自定义”按钮。
通过此选项，您可以添加、删除或重新配置组成仪表板的不同小部件或面板。您可以从各种提供销售、营销、电子邮件性能等指标的小部件中进行选择。只需选择您想要包含在视图中的内容并将其拖到工作区即可。请记住，建议只保留您真正需要的信息，从而避免视觉超载，因为这可能会使您对数据的解释变得复杂。
此外，您可以根据自己的喜好安排小部件的布局；只需将面板拖放到您认为最合理且最易于访问的顺序即可。确保将需要持续监控的指标放在首位，例如新联系人的数量或转化率，因为这些通常对您的活动和策略的成功至关重要。
此外，除了添加小部件之外，您还可以选择更改数据显示的类型。 HubSpot 提供多种选项，以条形 马来西亚电话号码库 图、饼图、表格等形式显示您的指标，让您可以灵活地以最适合您特定需求的方式呈现您的信息。请记住，良好的图形表示可以使数据更容易理解，甚至可以帮助您向团队或上级提供更清晰的报告。
最后，一旦您对设置进行了所有必要的更改，请不要忘记保存您的自定义。这将确保您每次访问HubSpot 仪表板时，都可以按照您组织的方式查看信息，并根据您的需要进行定制。定期检查和调整小部件也是一个好主意，因为业务优先级和需求会随着时间而改变，并且保持仪表板的最新状态是其有效性的关键。
通过对HubSpot 仪表板进行适当的设置和初始定制，您使用该工具的体验将更加有效并与您想要实现的目标保持一致。它旨在让您清晰简洁地了解您的业务绩效，因此花时间进行设置可以带来显著的竞争优势。